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我國順酐行業分析:產能規模繼續下降 但過剩壓力仍達近七年來峰值

一、概述

根據觀研報告網發布的《中國順酐行業現狀深度研究與發展前景預測報告(2023-2030年)》顯示,順酐全稱為順丁烯二酸酐、馬來酸酐,化學式為C4H2O3,室溫下表現為針狀白色晶體,有明顯刺激性氣味,具有易燃、易溶于水、易升華等特點,是一種非常重要的精細化工品和有機化工原料。經過多年發展,順酐應用領域逐漸拓寬,多用于生產不飽和聚酯樹脂(UPR),也是生產造紙助劑、酒石酸、油墨助劑、醫藥、涂料、潤滑油添加劑等產品的核心化學原料。

現階段,我國順酐的生產工藝大致可分為正丁烷氧化法、苯酐復產法、C4烯烴法、苯氧化法等。其中,正丁烷氧化法和苯氧化法是應用最廣泛的順酐生產方法。苯氧化法是最早的順酐生產工藝,這種方法生產技術較成熟,可選催化劑的種類較多,但具有高成本、高污染等缺點。隨著我國環保要求逐漸嚴格,以及新興正丁烷氧化法技術逐漸成熟,具有性價比高、綠色環保等優勢,正丁烷氧化法逐漸取代了苯氧化法。目前,正丁烷氧化法在我國整體順酐產能中的占比已經達到90%。

順酐制備方法分類情況

制備方法

基本特點

苯氧化法

苯蒸氣和空氣(或氧氣)在以V205-Mn03等為活性組分,A1203為載體的催化劑上發生氣相氧化反應生成順酐。苯氧化法自1933年實現工業化到20世紀末,一直是順酐的主要生產方法,工藝技術成熟可靠,主要技術專利商有美國SD、Alusuisle/UCB(Lonza/UCB)和日本企業。其中以SD法應用最為普及

C4烯烴法

C4烯烴法是以混合C4餾分中的有效成分正丁烯、丁二烯等為原料,和空氣(或氧氣),在V205-P203系催化劑作用下經氣相氧化反應生成順酐,其中正丁烯在反應過程中先脫氫生成丁二烯,再氧化生成順酐。在反應過程中,除生成主產物外,還副產生成一氧化碳、二氧化碳和水以及少量的乙醛、乙酸、丙烯醛和呋喃等。由于脫氫屬于吸熱反應,而且副產物較多,采用混合C4烯烴氧化制順酐的企業很少。

苯酐復產法

在由鄰二甲苯生產苯酐時,可以副產得到一定數量的順酐產品,其產量約為苯酐產量的5%。在苯酐生產中,反應尾氣經洗滌塔除去有機物后排放到大氣中,洗滌液為順酐和少量的苯甲酸、苯二甲酸等雜質,經濃縮精制和加熱脫水后得到順酐產品。

正丁烷氧化法

正丁烷在V系催化劑上選擇氧化生成順酐,其氧化反應器有固定床和流化床,順酐回收工藝有水吸收法和溶劑吸收法。正于烷氧化法由于原料價廉、對環境污染小以及歐美等國家正丁烷資源豐富等原因而得到迅速的發展,代表了順酐生產工藝的發展趨勢。

資料來源:觀研天下整理

二、順酐行業現狀分析

1、順酐行業產能分析

目前,我國順酐行業落后閑置產能仍整體較高,導致國內順酐存在較為嚴重的過剩情況,并且再加上下游BDO市場熱度不斷攀升,主要企業大量開展擴產計劃,產能持續走高,產能過剩愈發嚴重。根據數據顯示,2022年中國順酐總產能為151.6萬噸,近十年復合增長率為-1.45%;較2021年凈減少17萬噸,同比降幅10.08%;2022年新投產產能為24萬噸,全部為正丁烷法順酐產能;淘汰產能41萬噸,基本為存量長期閑置,以苯法閑置產能為主。

目前,我國順酐行業落后閑置產能仍整體較高,導致國內順酐存在較為嚴重的過剩情況,并且再加上下游BDO市場熱度不斷攀升,主要企業大量開展擴產計劃,產能持續走高,產能過剩愈發嚴重。根據數據顯示,2022年中國順酐總產能為151.6萬噸,近十年復合增長率為-1.45%;較2021年凈減少17萬噸,同比降幅10.08%;2022年新投產產能為24萬噸,全部為正丁烷法順酐產能;淘汰產能41萬噸,基本為存量長期閑置,以苯法閑置產能為主。

數據來源:觀研天下整理

2、順酐行業相關企業產能投建分析

從產能分布來看,我國順酐行業產能主要集中在齊翔騰達、惠州宇新、亞邦化學等企業中。同時,隨著后續產能陸續投產,順酐大型化、一體化趨勢愈加明顯,行業龍頭企業產能優勢不斷凸顯。

根據相關資料可知,2023年下半年我國順酐新增產能將迎來第一波集中投產周期,據統計,順酐新產能計劃投產及待投產的產能總計160萬噸,目前確認投產裝置在50萬噸。

2022年我國順酐行業頭部企業前10名及其產能

企業名稱

產能

恒力石化

84萬噸

齊翔騰達

40萬噸

濮陽盛源

29萬噸

煙臺萬華

20萬噸

惠州宇新

15萬噸

儀征化纖

12萬噸

江寧化工

10萬噸

河北新啟元

10萬噸

資料來源:觀研天下整理

我國順酐行業產能擴建相關事件

企業名稱

產能擴建

惠州宇新新材料有限公司

目前惠州宇新有115萬噸/年順酐裝置建成投產,110萬噸/年丁酮聯產13萬噸/年乙酸乙酯裝置試生產中,還有112萬噸/1,4-丁二醇(BDO)裝置正在建設當中。本項目擬對現有的15萬噸/年順酐裝置進行擴能改造,新增包括一臺順酐反應器及其配套設備、管線,新增5萬噸順酐產品

河北博航新材料有限公司

由河北博航新材料有限公司實施的一期年產5萬噸順酐、8萬噸合成氨,二期年產5萬噸順酐、9萬噸BDO、6萬噸PBS項目正在加快推進。項目已經在202111月完成備案,企業正在和各大生產商預訂生產設備,計劃在20246月投產。該項目一期建設年產5萬噸順酐、8 萬噸合成氨裝置,二期建設年產5萬噸順酐、9萬噸BDO、6萬噸PBS裝置以及項目配套的PBS產品包裝。二期計劃202411月開工,至202510月完工。

博航新材料項目屬于國家鼓勵類項目,是2023年省重點建設項目,項目總投資36.53億元。項目生產的順酐、BDO、THF、合成氨等產品,可作為周邊企業生產樹脂、涂料、醫藥、化肥等的原料;生產的PBS產品屬于高端完全生物降解樹脂,廣泛用于環保包裝、餐具、農用薄膜、一次性醫療用品、生物醫用高分子材料等領域

瑞來新材料(山東)有限公司

總投資12.8億元的瑞來新材料(山東)有限公司年產20萬噸順酐裝置及配套工程項目建設也在如火如荼進行中。預計年底前投入運營,屆時將建成國內單套規模最大的順酐裝置,年可實現銷售收入20億元,稅收2億元,提供就業崗位227

瑞來新材料(山東)有限公司20萬噸/年順酐裝置及配套工程項目。以C4為原料,通過分離得到的正丁烷催化氧化制取市場緊俏的順酐產品。該項目技術工藝先進。技術穩定、產品質量高、能耗低、收率高、能源利用率高,市場前景廣闊

資料來源:觀研天下整理

3、順酐行業產量及消費量分析

隨著國內順酐產能持續擴張,供應端保持增勢,產量呈現增長。在需求方面,雖然國內順酐對外出口不斷走高,但需求卻呈現收縮態勢,導致總需求下降。根據數據顯示,2022年,我國順酐產量達到113.14萬噸,同比增長10.11%,總消費量約為101.72萬噸,同比下降3.60%。根據測算結果可知,我國順酐供需差值已達到11.42萬噸,成為自2015年以來的最大值,這也說明2022年順酐行業過剩壓力也達到近七年來的峰值。

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數據來源:觀研天下整理

2022年我國行業產量增長、需求下降因素分析

<strong>2</strong><strong>022</strong><strong>年我國</strong><strong>順</strong><strong>酐</strong><strong>行業</strong><strong>產量增長、需求下降因素分析</strong>

資料來源:觀研天下整理(WYD)

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