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整體需求破八千萬只! IR46新標準推行或將帶動智能電表行業量價齊升

1、智能電表概述

根據觀研報告網發布的《中國智能電表行業發展趨勢研究與投資前景預測報告(2024-2031年)》顯示,智能電表是智能電網(特別是智能配電網)數據采集的基本設備之一,承擔著原始電能數據采集、計量和傳輸的任務,是實現信息集成、分析優化和信息展現的基礎。智能電表除了具備傳統電能表基本用電量的計量功能以外,為了適應智能電網和新能源的使用它還具有雙向多種費率計量功能、用戶端控制功能、多種數據傳輸模式的雙向數據通信功能、防竊電功能等智能化的功能。按相數與級別,智能電表可以分為A級單相智能電表、B/C/D級三相智能電表四個類別。

智能電表與普通電表的區別

項目

普通電表

智能電表

功能

僅包括基本的單向電能量計量功能

除了具備電能量的計量功能以外,還具有雙向多種費率計量、用戶端控制、多種數據傳輸模式的雙向數據通信、防竊電、事件記錄、負荷記錄、故障自檢和主動上報等智能化的功能;最新一代的智能電表還可以實現功能的遠程升級

計量準確度、靈敏度和量程

使用感應式計量,準確度低、靈敏度低,量程窄

電子計量,準確度高、靈敏高,量程寬

超標,費控和維護方式

人工抄表、人工催費、人工定期巡檢

自動抄表、自動費控、故障自動上報+遠程診斷

產品功耗

高,使用感應式計量,電能表自身功耗較高

低,使用電子式計量和低功耗芯片技術,自身功耗較低

應用領域

多用于傳統居民和小型工業用電領域,已逐步被智能電表淘汰

廣泛用于發電、變電、配電和用電等各種需要電能量計量和監測的應用領域,雙向計量功能可支持新能源接入

生產自動化程度

低,需要手工硬件校表,生產工藝繁瑣,自動化程度低

使用SIT貼片和自動化軟件校表技術等現代設計,適合自動化生產流水線

資料來源:觀研天下整理

2、海外重點國家已設立中長期增長目標,各地區智能電表鋪設需求長期存在

智能電網是各國提高能源使用效率、推動綠色經濟、應對環境氣候變化重要舉措,全球性大規模的智能電網建設為智能電表行業帶來廣闊的市場空間。根據數據,2022年,全球智能電表市場約為118億美元,預計到2027年將達到160億美元,2022-2027年復合增長率為6.3%。從區域分布來看,亞洲、歐洲、北美、南美、非洲、大洋洲約占全球智能電表市場的44%、23%、21%、7%、4%、1%。

智能電網是各國提高能源使用效率、推動綠色經濟、應對環境氣候變化重要舉措,全球性大規模的智能電網建設為智能電表行業帶來廣闊的市場空間。根據數據,2022年,全球智能電表市場約為118億美元,預計到2027年將達到160億美元,2022-2027年復合增長率為6.3%。從區域分布來看,亞洲、歐洲、北美、南美、非洲、大洋洲約占全球智能電表市場的44%、23%、21%、7%、4%、1%。

數據來源:觀研天下整理

數據來源:觀研天下整理

數據來源:觀研天下整理

此外,近年多個國家或地區積極實施智能電網數字化建設與改造,尤其是歐、亞及拉美部分較發達國家處于智能電網改造大規模投資建設期,整體存在較大需求。同時,部分智能電表普及率較低的國家大部分提出明確的戰略目標或政策法案,以實現快速推廣。

全球主要國家智能電表相關政策匯總情況

各洲

重點地區

重點國家

相關政策/戰略目標

亞洲

東亞

中國

智能電網建設迅速發展,“十三五”和“十四五”時期加快智能電網建設,提高需求側交互響應能力

韓國

制定了《智能電網國家路線圖》,目的是到2030年建成全國范圍的智能電力網絡系統

日本

根據“日本電力計量法”家用低壓電表規定了10年使用年限,預計24年迎來第一批大規模更換潮

西亞

沙特

實現“2030愿景”實施的重大項目,是沙特建設智能電網和智慧城市的重要組成部分

阿曼

未來五年內計劃全國推廣120萬個智能電表,符合2040年社會經濟發展愿景

卡塔爾

預計部署60萬個智能電表,符合國家2030年愿景

東南亞

印尼

制定AMI計劃時間表,計劃到2035年總共安裝3500萬個AMI:中國國網與印尼簽署高級智能計量系統項目

馬來西亞

計劃到2026年為約910萬戶家庭配備智能電表

南亞

印度

印度在2020年底的智能電表普及率僅達到1%左右,計劃未未共推出約2.5億臺智能電表

歐洲

西歐

英國

政府目標2580%家庭和73%的企業部署智能電表,20233月滲造率為57%

法國

20231月起強制家庭安裝Linky智能電表,否則每年額外支付50歐元費用

北歐

芬蘭

第二代智能電表項目將持續至2025年,當前第二代滲透率已接近40%

挪威

202399%用戶已裝配智能電表,政府重心將轉移至運維與數字化管理

中歐

德國

相關法律2023年春季生效,以強制推廣智能電表,2025、2028、2030年底分別要求達到20%、50%、95%

波蘭

2028年為80%的消費者安裝智能電表,預計安裝超過1140萬個智能電表,總投資超過17億美元

南歐

意大利

意大利國家電力公司正在意大利部暑第二波智能電表,因為第一代設備普遍使用了15年以上

非洲

2030年實現農村電氣化率51%的目標,目前北//東非正鋪設第一代智能電表

北美洲

美國

目標2023年底滲透率達到80%,2025年普及率接近85%,部署1.35億臺

南美洲

巴西

拉丁美洲普遍存在的竊電損失,巴西滲透率預計從2022年的5.7%提升至2028年的21.5%

資料來源:觀研天下整理

3、我國智能電表開啟替換周期,后續需求預期穩定

反觀國內市場,因為存在用電信息采集的準確率、時效性要求,當電表使用到一定壽命時需要替換,所以電表替換具有周期性,替換周期在6-8年。自“堅強智能電網”計劃啟動以來,我國智能電表招標數量的變化基本可分為三個階段,進入2018年則開啟新一輪更換周期。

我國智能電表產品發展歷程

<strong>我國智能電表產品發展歷程</strong>

資料來源:觀研天下整理

4、我國智能電表行業總體需求突破8千萬只,主要為電網集采

2009年,國家電網公布“堅強智能電網”計劃,并在2009年下半年制定智能電表的統一標準,明確未來所有采購的電表均為智能電表,拉開國內智能電表發展的序幕,截至2022年我國智能電表保有量已超過6.5億只。按國家要求強制8年定期輪換的檢定方式,全國年均智能電表更換量約8000萬只。2021-2022年國家電網智能電表招標總量分別為6726萬和7014萬只,同比增長29.1%和4.28%。

2009年,國家電網公布“堅強智能電網”計劃,并在2009年下半年制定智能電表的統一標準,明確未來所有采購的電表均為智能電表,拉開國內智能電表發展的序幕,截至2022年我國智能電表保有量已超過6.5億只。按國家要求強制8年定期輪換的檢定方式,全國年均智能電表更換量約8000萬只。2021-2022年國家電網智能電表招標總量分別為6726萬和7014萬只,同比增長29.1%和4.28%。

數據來源:觀研天下整理

我國電表需求主要為電網集采。國網、南網在每年會進行分批次的采購,以國網為例,2011-2016年采購批次分別為5、4、4、4、3、3,此后每年采購批次均在2次,采購額會隨著電網預算及安裝安排進行調整,單批次規模的高點發生在2023年二批,總金額超140億元。

我國電表需求主要為電網集采。國網、南網在每年會進行分批次的采購,以國網為例,2011-2016年采購批次分別為5、4、4、4、3、3,此后每年采購批次均在2次,采購額會隨著電網預算及安裝安排進行調整,單批次規模的高點發生在2023年二批,總金額超140億元。

數據來源:觀研天下整理

5、IR46新標準推行,有望帶動量價雙升

長遠來看,2020年8月,國家電網發布《單、三相智能物聯電能表通用技術規范》,完全基于IR46標準設計的智能物聯表的全面推行和替換已成為必然趨勢,我國智能電能表從IEC標準向IR46標準發展,不僅能滿足國家智能電網的建設需求,也能進一步拓寬海外市場空間。

IR46物聯表采用雙芯模組方案,計量芯、管理芯單獨成為模組。具體來看,IR46標準下“單/三相計量芯片+電表MCU”升級為“計量芯片及計量MCU+管理芯MCU”,計量芯包括計量芯片、計量MCU、存儲器、RTC、時鐘電池、超級電容等,管理芯包括管理MCU、停抄電池、卡、ESAM、顯示、存儲器等。和IEC標準比較,主要的變化即原先的計量芯片升級為計量+MCU一體的芯片。因此,新標準的實行有助于智能電表需求量的提升。并且,根據相關資料可知,以單相智能電表成本拆分來看,IR46新標準下電表單價在300元左右,預計新標準將帶動智能電表價值量的翻倍提升。

智能電能表IEC標準與IR46標準對比

項目

IEC標準

智能電能表(部分適應IR46

智能物聯電能表(完全適應IR46

制定出發點

從生產制造商角度編制

兼顧消費者的角度

設計思路

單個MCU+專用電能計量芯片

采用兩個“MCU”設計方案思路:計量芯:配備專有MCU,負責智能電表計量、脈沖和時鐘等法制計量部分;管理芯:負責電能表的顯示、通信、事件管理等非法制計量部分

計量防護要求

對電能表計量防護方面無要求

對電能表的防護有明確要求:硬件層面:要求計量部分與非計量部分進行電氣隔離;軟件層面:要求計量部分與非計量部分的軟件之間有清楚的隔離,計量芯在不破壞封印的情況下不能升級更新,而管理芯能夠進行升級更新

資料來源:觀研天下整理

6、“一帶一路”建設加速,我國智能電表行業出口市場穩定增長

此外,我國智能電表廠商近年來在全球市場具備較強競爭力,在“一帶一路”合作的深入背景下,其已參與多個沿線國家的智能電網建設,帶動智能電表和用電信息采集設備產品的出口,成為行業市場規模新的增長點。根據數據顯示,截至2022年,我國智能電表行業出口量為4859.13萬個,同比增長9.23%,出口金額為11.34億美元,同比增長7.68%。

此外,我國智能電表廠商近年來在全球市場具備較強競爭力,在“一帶一路”合作的深入背景下,其已參與多個沿線國家的智能電網建設,帶動智能電表和用電信息采集設備產品的出口,成為行業市場規模新的增長點。根據數據顯示,截至2022年,我國智能電表行業出口量為4859.13萬個,同比增長9.23%,出口金額為11.34億美元,同比增長7.68%。

數據來源:觀研天下整理(WYD)

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