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銻行業:供給不足下戰略資源地位愈發凸顯 我國進口依存逐年提升

銻是一種帶有銀色光澤的灰色金屬,是一種金屬元素,元素符號Sb,原子序數51,有鱗片狀晶體結構,銻易溶于王水,溶于濃硫酸,相對密度6.68,熔點630℃,沸點1635℃,原子半徑為1.28?,電負性2.2。

一、行業市場發展情況

1、全球資源緊缺,增量乏力

銻是一種高度稀缺的不可再生金屬,其極度稀缺且且一直在下降。據了解,銻在自然界中主要存在于硫化物礦物輝銻 礦(Sb2S3)中,不僅分布不均,而且極難富集。目前世界上已知含銻礦物有 120 種,但只有 10 種具有工業價值,其中輝銻礦是銻的選冶最主要的礦物原料。近年資源緊缺、難以替代疊加不可回收,銻的戰略資源地位持續突顯。歐美日等發達國家/地區均高度重視銻的戰略儲備,并列入關鍵礦產名單。根據相關數據顯示,2022 年全球銻礦石儲量從2021年 200 萬噸降至 180 萬噸,靜態儲采比從2021 年的 18:1 降至 2022 年 16:1,并且常年處于有色金屬中較低水平。

而銻金屬資源不僅稀缺,還分布不均勻。目前全球銻礦資源主要集中于中國、俄羅斯、玻利維亞、吉爾吉斯斯坦、緬甸等國。其中中國和俄羅斯銻礦儲量分別占比19.4%,達到35萬噸,全球排名居前;其次為玻利維亞銻礦儲量共計31萬噸,占全球銻礦總儲量的17.2%;吉爾吉斯斯坦銻礦儲量共計5萬噸,占全球銻礦總儲量的2.8%。

而銻金屬資源不僅稀缺,還分布不均勻。目前全球銻礦資源主要集中于中國、俄羅斯、玻利維亞、吉爾吉斯斯坦、緬甸等國。其中中國和俄羅斯銻礦儲量分別占比19.4%,達到35萬噸,全球排名居前;其次為玻利維亞銻礦儲量共計31萬噸,占全球銻礦總儲量的17.2%;吉爾吉斯斯坦銻礦儲量共計5萬噸,占全球銻礦總儲量的2.8%。

數據來源:觀研天下整理

受礦石品位下降和資源枯竭影響,全球銻礦產量持續下降。數據顯示,2022年我國全球銻礦產量下降到了11 萬 噸。

受礦石品位下降和資源枯竭影響,全球銻礦產量持續下降。數據顯示,2022年我國全球銻礦產量下降到了11 萬 噸。

數據來源:觀研天下整理

其中中國、俄羅斯和塔吉克斯坦為銻礦主要生產國,2022 年產量占比分別為 54.5%、18.2% 和 15.5%。

其中中國、俄羅斯和塔吉克斯坦為銻礦主要生產國,2022 年產量占比分別為 54.5%、18.2% 和 15.5%。

數據來源:觀研天下整理

2、中國銻礦產量呈下降趨勢,后備資源逐漸不足

從上述文中可見,我國是世界上銻礦資源儲量最大的國家,銻礦礦床多且規模較大。目前我國銻礦分布可初步分為12個成銻帶,其中以湘中-桂中北成銻帶為儲量豐富的核心產區。該成銻帶貫穿湖南和廣西兩省,坐擁全球最大銻礦床湖南錫礦山和廣西大廠等超大型銻礦,以及湖南沃溪、湖南龍山、湖南渣宰溪、廣西茶山和廣西箭豬坡等大型銻礦。根據中國選礦技術網的數據,湖南和廣西兩省合計擁有國內約一半的銻礦儲量。

但目前也在逐漸下降,資源瀕危也已近在眼前。根據美國地質勘探局數據,2022年全球銻儲量僅為180萬噸,中國儲量為35萬噸,全球占比已經從 2010 年 52.8%降至到19%;2022年全球銻資源產量為11萬噸,中國產量為6萬噸,全球占比為55%。按此數據推算,全球銻儲量靜態儲采比僅16年,中國銻儲量僅不足6年,資源瀕危已近在眼前。

對此我國自2009年開始,原國土資源部開始逐步加大對銻資源生產的監管力度,每年下達銻礦總量控制指標,管理銻產量規模,產量呈下降趨勢。數據顯示,2022年我國銻礦產量為3.9萬噸(USGS數據中顯示2022年中國銻礦產量為6萬噸,與2021年產量基本保持一致)。其中目前回收銻是我國銻產量最大的細分品種,產量占比約為65%;其次為礦山銻,占比約為35%。

對此我國自2009年開始,原國土資源部開始逐步加大對銻資源生產的監管力度,每年下達銻礦總量控制指標,管理銻產量規模,產量呈下降趨勢。數據顯示,2022年我國銻礦產量為3.9萬噸(USGS數據中顯示2022年中國銻礦產量為6萬噸,與2021年產量基本保持一致)。其中目前回收銻是我國銻產量最大的細分品種,產量占比約為65%;其次為礦山銻,占比約為35%。

數據來源:觀研天下整理

同時后備礦山資源不足,供應能力削減。在已探明的 166 個銻礦中,已開發的銻礦 為 71 個,當前經濟技術條件下難以被開發利用的銻礦有 59 個,可規劃利用的銻礦 只有 36 個,這 36 個銻礦多數都是中小型規模的多金屬礦床,礦石成分較為復雜, 伴生有白鎢礦、方鉛礦、金礦,選冶上存在一定難度。由此分析,受礦山品位下降、政府加碼資源保護和環保政策疊加進口銻礦規模大幅萎縮情況下,未來國內銻礦供給增量有限。

目前我國前三大銻企業分布是華鈺礦業、湖南黃金和華錫有色,銻保有資源量分別為40余萬噸、30余萬噸和20余萬噸。華鈺礦業在塔吉克斯坦的塔金項目是未來銻礦的主要增量,該項目資源儲量26.31萬金屬噸,規劃產能1.6萬金屬噸。但項目達產時間一拖再拖,本計劃于2023年初達產,直到2024年初才終于達到正常開采狀態。

3、我國已逐步由銻資源、銻冶煉雙主導地位轉變為銻冶煉主導者,進口依存逐年提高

經過多年的發展,目前我國已逐步由銻資源、銻冶煉雙主導地位,逐步轉變為銻冶煉主導者,且國內原料愈發緊張,銻資源進口依存逐年提高。根據相關資料顯示,目前全球冶煉產能約 23 萬噸,國內達 16.5 萬噸冶煉產能,中國占全球冶煉產能的 71%。為解決國內礦石供應偏緊的問題,每年要進口大量銻礦來滿足國內企業的冶煉需求。但值得注意的是,我國可進口銻礦不足,進口規模整體呈先升后降的趨勢。數據顯示,主要受供應國產量下降以及塔吉克斯坦減少出口量影響,2022年我國銻精礦進口量為2.9萬噸,同比下降14.7%;進口金額為1.22億美元,同比下降2.4%。

經過多年的發展,目前我國已逐步由銻資源、銻冶煉雙主導地位,逐步轉變為銻冶煉主導者,且國內原料愈發緊張,銻資源進口依存逐年提高。根據相關資料顯示,目前全球冶煉產能約 23 萬噸,國內達 16.5 萬噸冶煉產能,中國占全球冶煉產能的 71%。為解決國內礦石供應偏緊的問題,每年要進口大量銻礦來滿足國內企業的冶煉需求。但值得注意的是,我國可進口銻礦不足,進口規模整體呈先升后降的趨勢。數據顯示,主要受供應國產量下降以及塔吉克斯坦減少出口量影響,2022年我國銻精礦進口量為2.9萬噸,同比下降14.7%;進口金額為1.22億美元,同比下降2.4%。

數據來源:觀研天下整理

二、行業下游市場情況

根據觀研報告網發布的《中國銻行業發展深度研究與投資趨勢預測報告(2024-2031年)》顯示,銻是重要的“工業味精”,是現代工業不可或缺的金屬原料,被廣泛用于生產各種阻燃劑、合金、陶瓷、玻璃、顏料、半導體元件、醫藥及化工等領域。目前銻的最主要用途是用于阻燃劑;其次用于制造電池中的合金材料。預計隨著以中國為代表的發展中國家,人們安全意識的提升和電動汽車行業的快速發展,阻燃行業和鉛酸蓄電池的市場也會有快速增長。同時隨著光伏產業在未來較大的快速發展,玻璃行業對銻的需求也有望保持增長態勢。加之銻在其他領域的應用不斷創新和探索,未來十年對銻的總體需求將保持穩定。

銻是重要的“工業味精”,是現代工業不可或缺的金屬原料,被廣泛用于生產各種阻燃劑、合金、陶瓷、玻璃、顏料、半導體元件、醫藥及化工等領域。目前銻的最主要用途是用于阻燃劑;其次用于制造電池中的合金材料。預計隨著以中國為代表的發展中國家,人們安全意識的提升和電動汽車行業的快速發展,阻燃行業和鉛酸蓄電池的市場也會有快速增長。同時隨著光伏產業在未來較大的快速發展,玻璃行業對銻的需求也有望保持增長態勢。加之銻在其他領域的應用不斷創新和探索,未來十年對銻的總體需求將保持穩定。

數據來源:觀研天下整理

1、阻燃劑

阻燃劑是銻的第一大應用市場,全球有60%的銻用于生產阻燃劑。阻燃劑是一種賦予易燃聚合物難燃性的功能性助劑,是主要針對高分子材料的阻燃設計的,能夠有效地阻止、延緩或終止火焰的傳播。

近年隨著我國經濟發展和社會進步,阻燃劑應用領域日益廣泛,強制使用的法規不斷出臺,成為溴系阻燃劑應用增長最快的國家。到2021年我國阻燃劑市場規模達256.6億元,同比增長24.99%。預計未來隨著下游 5G 通訊、新能源汽車等產業的迅速 發展,阻燃劑的需求量仍將維持一定增速。預計到 2027 年我國阻燃劑需求量有望接近 150 萬噸。

近年隨著我國經濟發展和社會進步,阻燃劑應用領域日益廣泛,強制使用的法規不斷出臺,成為溴系阻燃劑應用增長最快的國家。到2021年我國阻燃劑市場規模達256.6億元,同比增長24.99%。預計未來隨著下游 5G 通訊、新能源汽車等產業的迅速 發展,阻燃劑的需求量仍將維持一定增速。預計到 2027 年我國阻燃劑需求量有望接近 150 萬噸。

數據來源:觀研天下整理

2、鉛酸蓄電池

鉛酸蓄電池是銻的第二大應用市場,約有20%的銻用于制造電池中的合金材料、滑動軸承和焊接劑。鉛蓄電池是一種充電電池,也是非常重要的一個電池系統。相比于鋰電池,鉛蓄電池具有成本低、續航強、可回收等優點,但重量大也是鉛蓄電池的劣勢所在。

鉛蓄電池是發展歷史最為悠久的二次電池,是世界上第一個商業化應用的可再充電池,也仍是目前世界上用量最大、應用最為廣泛的蓄電池之一。近年來伴隨著“新基建”等利好政策的出臺,我國鉛蓄電池市場規模呈現小幅穩定增長的趨勢。數據顯示,2021年中國鉛酸蓄電池市場規模約為1685億元,同比增長1.6%。預計2022年我國鉛酸蓄電池行業市場規模為1742億元。

鉛蓄電池是發展歷史最為悠久的二次電池,是世界上第一個商業化應用的可再充電池,也仍是目前世界上用量最大、應用最為廣泛的蓄電池之一。近年來伴隨著“新基建”等利好政策的出臺,我國鉛蓄電池市場規模呈現小幅穩定增長的趨勢。數據顯示,2021年中國鉛酸蓄電池市場規模約為1685億元,同比增長1.6%。預計2022年我國鉛酸蓄電池行業市場規模為1742億元。

數據來源:觀研天下整理

目前我國是全球鉛酸蓄電池生產大國,產量占世界總量的三分之一。數據顯示,2021年我國鉛酸蓄電池產量達25187.4萬千伏安時。2022年中國鉛酸蓄電池產量為21650萬千伏安時,同比下降13.2%。

目前我國是全球鉛酸蓄電池生產大國,產量占世界總量的三分之一。數據顯示,2021年我國鉛酸蓄電池產量達25187.4萬千伏安時。2022年中國鉛酸蓄電池產量為21650萬千伏安時,同比下降13.2%。

數據來源:觀研天下整理(WW)

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