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我國丙酮行業現狀及趨勢分析:產能加速擴張 供需矛盾或將進一步緩解

1.丙酮應用范圍廣泛

根據觀研報告網發布的《中國丙酮行業發展趨勢研究與未來投資分析報告(2024-2031年)》顯示,丙酮是一種有機物,為最簡單的飽和酮,常溫常壓下為一種有薄荷氣味的無色可燃液體,易燃、易揮發,化學性質較活潑。其在工業上可以作為溶劑,用于炸藥、塑料、橡膠、纖維、制革、油脂、噴漆等行業中,也可作為生產異丙醇/異丙胺、雙酚A、甲基丙烯酸甲酯、醋酐、碘仿、聚異戊二烯橡膠、氯仿、環氧樹脂等物質的重要原料,應用范圍廣泛。

從下游消費結構來看,我國丙酮行業下游前四大消費領域分別是雙酚A、溶劑、異丙醇/異丙胺和甲基丙烯酸甲酯,2021年合計占比超過80%。

從下游消費結構來看,我國丙酮行業下游前四大消費領域分別是雙酚A、溶劑、異丙醇/異丙胺和甲基丙烯酸甲酯,2021年合計占比超過80%。

數據來源:觀研天下整理

2.我國丙酮市場呈現供不應求狀態

供需情況來看,隨著我國丙酮生產能力不斷提高和下游市場不斷發展,近年來我國丙酮產量和表觀消費量總體呈現增長態勢。數據顯示,2023年其產量達到262.86萬噸,同比增長23.99%;表觀消費量達到302.24萬噸,同比增長6.73%。由于丙酮行業下游消費量大,目前國內供應尚不能滿足其消費,以至于長期以來,我國丙酮市場呈現供不應求狀態,部分需求仍需要靠進口來補充,但值得注意的是在2023年國內供需差距實現明顯的縮小。

供需情況來看,隨著我國丙酮生產能力不斷提高和下游市場不斷發展,近年來我國丙酮產量和表觀消費量總體呈現增長態勢。數據顯示,2023年其產量達到262.86萬噸,同比增長23.99%;表觀消費量達到302.24萬噸,同比增長6.73%。由于丙酮行業下游消費量大,目前國內供應尚不能滿足其消費,以至于長期以來,我國丙酮市場呈現供不應求狀態,部分需求仍需要靠進口來補充,但值得注意的是在2023年國內供需差距實現明顯的縮小。

數據來源:觀研天下整理

3.2023年我國丙酮進口量大幅下滑

從進口量來看,數據顯示,2018年-2023年我國丙酮進口量呈現波動變化趨勢,2023年得益于國內丙酮產量的快速增長,其進口量出現大幅下滑,下降至42.04萬噸,同比下降41.23%。隨著我國丙酮產能持續釋放和產量不斷提升,未來其有望擺脫進口依賴。出口量方面,近年來我國丙酮出口量始終很小,2023年僅2.66萬噸,同比增長86.84%。進口額方面,自2020年,我國丙酮進口額逐漸下降,由37.06億元增長至21.73億元;出口額則呈現波動變化態勢,2023年達到1.74億元,同比增長596%。

從進口量來看,數據顯示,2018年-2023年我國丙酮進口量呈現波動變化趨勢,2023年得益于國內丙酮產量的快速增長,其進口量出現大幅下滑,下降至42.04萬噸,同比下降41.23%。隨著我國丙酮產能持續釋放和產量不斷提升,未來其有望擺脫進口依賴。出口量方面,近年來我國丙酮出口量始終很小,2023年僅2.66萬噸,同比增長86.84%。進口額方面,自2020年,我國丙酮進口額逐漸下降,由37.06億元增長至21.73億元;出口額則呈現波動變化態勢,2023年達到1.74億元,同比增長596%。

數據來源:觀研天下整理

數據來源:觀研天下整理

數據來源:觀研天下整理

4.國內產能加速擴張,供需矛盾或進一步緩解

國內丙酮供給端分析來看,近年來,我國丙酮生產企業積極擴建產能,尤其自2021年起,丙酮裝置集中投產,使得其產能快速擴張。數據顯示,2023年我國丙酮產能已增長至391萬噸,同比增長51.13%。而伴隨著國內丙酮產能的加速擴張,其產量有望持續較快速度提升,從而進一步緩解國內丙酮行業市場供不應求局面。

國內丙酮供給端分析來看,近年來,我國丙酮生產企業積極擴建產能,尤其自2021年起,丙酮裝置集中投產,使得其產能快速擴張。數據顯示,2023年我國丙酮產能已增長至391萬噸,同比增長51.13%。而伴隨著國內丙酮產能的加速擴張,其產量有望持續較快速度提升,從而進一步緩解國內丙酮行業市場供不應求局面。

數據來源:觀研天下整理

從地區分布來看,我國丙酮產能呈現集中分布態勢。數據顯示,華東地區2023年產能占比最大,超過50%,其次是華北地區和華南地區,分別占比22%和14%。

從地區分布來看,我國丙酮產能呈現集中分布態勢。數據顯示,華東地區2023年產能占比最大,超過50%,其次是華北地區和華南地區,分別占比22%和14%。

數據來源:觀研天下整理

5.多家國企新增產能,行業競爭格局或生變

我國丙酮產能加速擴張,除了進一步緩解當前國內市場供需矛盾之外,市場內部各企業的競爭格局也或將被改變。

當前,我國丙酮行業集中度低,2022年CR5為55%,集中度還有較大提升空間。從企業來看,數據顯示,浙江石化是我國丙酮行業領軍企業,市場競爭力強,其2022年市場份額接近19%;其次是利華益維遠和萬華化學,合計占比20%左右。不過,隨著盛虹煉化、江蘇瑞恒等民營、國有及外資企業陸續擴建丙酮產能,當前行業浙江石化等領軍企業的市場份額或將被擠壓,而其他產能優勢明顯的企業市場份額或將得到一定提升。

當前,我國丙酮行業集中度低,2022年CR5為55%,集中度還有較大提升空間。從企業來看,數據顯示,浙江石化是我國丙酮行業領軍企業,市場競爭力強,其2022年市場份額接近19%;其次是利華益維遠和萬華化學,合計占比20%左右。不過,隨著盛虹煉化、江蘇瑞恒等民營、國有及外資企業陸續擴建丙酮產能,當前行業浙江石化等領軍企業的市場份額或將被擠壓,而其他產能優勢明顯的企業市場份額或將得到一定提升。

數據來源:觀研天下整理

2023年我國部分企業丙酮投產情況

企業簡稱 企業情況 新增產能(萬噸)
盛虹煉化 民營企業 25
江蘇瑞恒 國有企業 25
恒力石化 民營企業 25
忠信化工 外資企業 18
龍江化工 國有企業 13
海灣集團 國有企業 12

資料來源:公開資料、觀研天下整理(WJ)

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我國磷酸鐵行業:中游產能產量快速增長 終端需求主要靠新能源汽車帶動

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隨著磷酸鐵生產能力不斷提高和下游市場需求持續釋放,近年來我國磷酸鐵產量呈現出爆發式增長,由2019年的7.82萬噸增長至2023年的144萬噸,增速始終保持在60%以上。

2024年05月24日
我國硅橡膠行業正處于快速發展時期 產能產量持續增長

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近年來,隨著硅橡膠生產能力提高和原材料供應增長,我國硅橡膠產量逐年遞增,由2018年的134.17萬噸增長至2022年的231.44萬噸,年復合增長率超過11%。其中,室溫硫化硅橡膠是硅橡膠市場最大產品類型,2022年產量達到126.4萬噸,占比為54.61%;其次是高溫硫化硅橡膠,產量占比超過40%。

2024年05月22日
我國防腐涂料行業:市場規模穩中有升 政策推動下綠色環保成重要發展方向

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在2030年“碳達峰”與2060年“碳中和”戰略目標下,國家發展和改革委員會、國務院等部門陸續發布一系列相關政策,推動防腐涂料行業向綠色環保方向發展。如2022年3月工業和信息化部等六部門發布的《關于“十四五”推動石化化工行業高質量發展的指導意見》提出,提高化肥、輪胎、涂料、染料、膠粘劑等行業綠色產品占比

2024年05月21日
我國塑料包裝行業:下游領域穩定增長為中游市場提供較大發展空間

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2024年05月20日
我國潤滑油行業:出口量和出口額持續增長 市場呈現梯隊化競爭格局

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2024年05月20日
我國甲酸行業:市場供過于求 競爭格局呈現魯西化工一家獨大

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2024年05月20日
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2024年05月18日
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2024年05月17日
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