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乳制品結構優化下我國奶酪行業最具成長性 市場格局逐漸清晰

根據觀研報告網發布的《中國奶酪行業發展現狀分析與投資前景研究報告(2024-2031年)》顯示,奶酪又名乳酪,或譯稱芝士、起司,是指生鮮乳(也可以用脫脂乳或稀奶油)在發酵劑與凝乳酶的作用下發酵、酪蛋白發生凝固,排除乳清,將凝塊壓成所需形狀而制成的固態乳制品。通常每1kg奶酪約需要10 kg的牛奶制成。

奶酪被稱為 “牛奶的精華”,俗稱“奶黃金”,不僅營養豐富,而且很容易被人體吸收,受到不同年齡段人群的青睞。奶酪含有豐富的蛋白質、鈣、脂肪、磷和維生素等營養成分,同等能量的奶酪,其中的鈣、鋅、鐵、鎂含量均高于牛奶。由于奶酪經過微生物的發酵作用,蛋白質容易被消化,轉化率上升。此外由于濃縮加工過程中除去了大部分乳糖,奶酪也適合乳糖不耐受的人群。另外在最新版本的《中國居民膳食指南(2022)》中,“如何達到多吃奶類和大豆”的實踐應用建議里就有“兒童應該從小養成飲用牛奶、早餐吃奶酪、喝酸奶等習慣,增加鈣、優質蛋白質和微量營養素的來源”;推薦的兒童零食也包括“奶和奶制品(液態奶、酸奶和奶酪)”

一、優化乳制品產品結構,奶酪消費最具成長性

乳是理想的蛋白質供應食物,蛋白質消化率高達90%以上,同時也是膳食中鈣的最佳來源。每天一斤奶可提供每日鈣需求量的75%,因此乳制品也是重要的營養來源。近年隨著國民健康意識不斷提升,人們對乳制品益處的認知大大加強,同時受益于城鎮化不斷推進、冷鏈技術水平的不斷提升、城鄉居民可支配收入,使得我國乳制品制造業進入高速發展時期,產量增長明顯。數據顯示,2019-2022年我國乳制品產量一直為增長趨勢。但到2023年產量出現輕微下降,產量為3054.6萬噸,同比下降2.0%。

乳是理想的蛋白質供應食物,蛋白質消化率高達90%以上,同時也是膳食中鈣的最佳來源。每天一斤奶可提供每日鈣需求量的75%,因此乳制品也是重要的營養來源。近年隨著國民健康意識不斷提升,人們對乳制品益處的認知大大加強,同時受益于城鎮化不斷推進、冷鏈技術水平的不斷提升、城鄉居民可支配收入,使得我國乳制品制造業進入高速發展時期,產量增長明顯。數據顯示,2019-2022年我國乳制品產量一直為增長趨勢。但到2023年產量出現輕微下降,產量為3054.6萬噸,同比下降2.0%。

數據來源:觀研天下整理

目前乳制品已經成為我們日常生活中不可或缺的營養來源之一。到2021年我國乳制品銷量3035萬噸,同比增長9.1%。人均乳制品消費量已從20年前的不足6公斤提高至36公斤,北上廣等一線城市人均飲奶量達到了50公斤。盡管如此,但目前我國居民奶制品的攝入量仍然偏低,人均飲奶量仍不足世界人均消費量的1/3,不足亞洲人均消費量的1/2,遠低于《中國居民膳食指南》指導的每日300克的攝入量,在2020年仍有超過20%的孩子沒有科學食用乳制品。

整體來看,目前我國乳制品的產品結構很單一,同質化嚴重,且其仍處于以液奶和奶粉消費為主的階段。數據顯示,2022 年我國液奶、奶粉和乳飲料消費占乳制品市場總額的 66.5%,奶酪市場占比僅有 3.5%。因此在進一步優化乳制品的產品結構,開發功能乳制品,從而進一步提高我國人均牛乳消費量背景下,增加奶酪等高附加值產品的比例,將‘飲奶’轉變為‘吃奶’成為重要途徑之一。另外,相較趨于成熟的傳統乳制品市場,我國奶酪品類仍處于新興發展階段,未來其具有很大的發展空間,其消費市場也具有較高成長性。

近年來,我國國家政策層面也在積極支持優化乳制品產品結構,滿足居民消費升級的需要。根據2018 年 6 月,國務院辦公廳印發《關于推進奶業振興保障乳品質量安全的意見》,明確指出要優化乳制品產品結構,統籌發展液態乳制品和干乳制品,因地制宜發展滅菌乳、巴氏殺菌乳、發酵乳等液態乳制品,支持發展奶酪、乳清粉、黃油等干乳制品。

2022 年 2 月 ,農業農村部發布《“十四五”奶業競爭力提升行動方案》,提出“鼓勵企業開展奶酪加工技術攻關,加快奶酪生產工藝和設備升級改造,提高國產奶酪的產出率,研發適合中國消費者口味的奶酪產品”。

同年 9 月,中國奶業協會在行業發展高峰論壇期間發布了《奶酪創新發展助力奶業競爭力提升三年行動方案》,規劃到 2025 年,全國奶酪產量達到 50 萬噸,全國奶酪零售市場規模突破 300 億元。

綜上,在優化乳制品產品結構的過程中,相較趨于成熟的傳統乳制品市場,仍處于新興發展階段的奶酪品類消費最具成長性。

二、我國奶酪市場活力旺盛,產銷量不斷增長,零售規模不斷擴大

伴隨著國內消費者飲食結構的升級及對健康食品的持續追求,奶酪的消費量呈現出穩步增長的態勢,整個奶酪市場也展現出了旺盛的活力。從過去以兒童零食奶酪棒這一大單品為代表的細分品類是奶酪市場的核心引擎,到如今原制奶酪、奶酪+休閑零食、奶酪進中餐等成人奶酪細分品類和消費場景開始崛起,我國奶酪產業正在進入一個全新的發展階段,產品總體向多品類、多人群、多場景方向拓展。

目前我國已成為亞洲最大的奶酪生產國和消費國。數據顯示,2015-2022年我國奶酪產量從4.63萬噸增長至16.36萬噸,需求總量從12.18萬噸增長至30.89萬噸。2023年國內奶酪產量達到17.16萬噸,需求量達到33.19萬噸。

目前我國已成為亞洲最大的奶酪生產國和消費國。數據顯示,2015-2022年我國奶酪產量從4.63萬噸增長至16.36萬噸,需求總量從12.18萬噸增長至30.89萬噸。2023年國內奶酪產量達到17.16萬噸,需求量達到33.19萬噸。

數據來源:觀研天下整理

市場零售渠道銷售額不斷增長。數據顯示,2017-2021年我國奶酪市場零售渠道銷售額從52億元增至131億元,年復合增速達26.3%,到2022年我國奶酪行業零售市場規模才142.94億元。

市場零售渠道銷售額不斷增長。數據顯示,2017-2021年我國奶酪市場零售渠道銷售額從52億元增至131億元,年復合增速達26.3%,到2022年我國奶酪行業零售市場規模才142.94億元。

數據來源:觀研天下整理

三、滲透率與人均奶酪消費量仍有很大的提升空間,未來主要向兩個方向發展

從滲透率來看,雖然近年我國奶酪滲透率不斷提升,2020-2022年從23%增長到33.5%。但從零食屬性的角度看,目前奶酪的市場滲透率只跟口香糖差不多,遠低于餅干、膨化食品等,市場滲透率依然很低。

從人均奶酪消費量來看,目前我國奶酪行業正處于早期成長階段,人均奶酪消費量仍有較大提升空間。數據顯示,2022年我國人均奶酪消費只有0.2公斤,而同為亞洲的韓國人均奶酪消費量是2.32公斤,日本是2.91公斤,而歐美國家的這一指標達到了5~15公斤。

可見我國奶酪市場長期潛力發展大。但值得注意的是,到目前為止,在中國奶酪消費的總量中,兒童零食奶酪棒占據了大頭。近幾年隨著新生兒出生率下降,兒童零售成長周期限制等原因,奶酪棒的增長在這兩年遇到了天花板。對此有相關人士分析,這是因為和歐美國家相比,我國人均奶酪消費量屬于“小巫見大巫”,產品創新、迭代引領不足等一系列原因促使奶酪棒增速放緩,而企業破局的關鍵可能也在于創新。

對此近年以妙可藍多為代表的乳企正試圖通過“奶酪+”開辟細分品類和消費場景,尋求第二增長曲線。所謂“奶酪+”,就是奶酪在各方面的應用,無論是餐食化還是零食化,或者作為其他添加原料類的這些產品,都在不斷地推進中國奶酪的消費量提升。奶酪+可以鏈接極廣泛的既有零食、烘焙、飲品品類。目前餐食奶酪和烘焙逐漸成為奶酪企業布局的熱點。

例如在餐食化方面,奶酪面向餐桌的創新可能性豐富多樣。奶酪可以與目前眾多的既有零食實現共創,比如奶酪腸,就是在傳統的肉腸品類中增加了奶酪,形成獨特的風味和口感。在預制菜風口漸起的當下,奶酪與速凍糕點的結合,有可能性形成新的半成品奶酪歐包、奶酪點心等高端產品。

妙可藍多就攜手蟹狀元聯合研發新品蟹黃芝士燒麥。更早之前,妙可藍多與稻香村合作推出芝士流心月餅,與拉面說推出過合作款拉面,推動中餐與奶酪結合。不只是妙可藍多,來自廣西的桂牛乳業也在嘗試“奶酪+”產品,推出了手撕奶酪、水牛燒烤奶酪等產品。此外奶酪博士也已推出奶酪小方、貝果奶酪醬、奶酪流心鱈魚腸、水果奶酪泥、高鈣奶酪泡芙等。

零食話方面:妙可藍多加速人群和場景破圈,四重奶酪玉米脆片、奶酪布丁、小乳酪三角、奶酪小粒等新品逐步推向市場。

除此之外,奶酪企業也在布局除兒童外的消費人群。例如伊利瞄準了女性市場打造了妙芝“口袋芝士”;妙芝咔芝脆將芝士和堅果進行了跨界聯合;百吉福推出了絲怡香酪等。

根據相關數據顯示,在奶酪類目2023年TOP100新品的產品類型分布上,奶酪棒也是大熱門,共有44款產品上榜,是市場上最受歡迎的奶酪新品類型;其他奶酪制品新品達到56款,雖然高于奶酪棒,但其中包含了多種形態的奶酪產品,包括切片奶酪、涂抹奶酪、杯裝奶酪等形態,也包括布拉塔奶酪、藍紋芝士、馬蘇里拉芝士等細分奶酪品類,表明企業也在推出更加多元的奶酪制品滿足消費者的需求。

綜上,目前我國奶酪行業已經進入2.0時代,以家庭餐桌為重要場景,以“奶酪+”休閑零食為品類拓展的時代即將到來。另外從目前國內一些頭部奶酪企業的發展路徑,可以將我國奶酪未來的發展方向分為兩大類:一是強化奶酪的休閑零食化方向,二是面向餐桌。

四、行業格局逐漸清晰,發展機會在于尋找突破性品類

行業集中度不斷提升,妙可藍多穩居行業第一并持續擴大領先優勢。2022年我國奶酪行業集中度進一步提高,CR5 達到了 67.7%。其中妙可藍多以 32.7%的市占率排名第一。在2023年中國奶酪品牌銷售額中,妙可藍多奶酪市場占有率超過35%,奶酪棒市場占有率更超過40%,公司穩居行業第一并持續擴大領先優勢。另根據資料統計,在中國奶酪零售市場品牌市場占有率中,2023年妙可藍多持續保持排名第一。

目前我國奶酪行業格局呈現出小品牌逐步出清,市場份額向頭部集中的態勢。2023年國內奶酪市場處于“活下來”的階段。數據顯示,有幾百個奶酪棒企業在這一年銷聲匿跡,行業經歷了市場寒冬、去庫存、產品升級應對等。在原料成本上漲、價格戰持續的背景下,沒有品牌溢價能力的小品牌盈利艱難。目前中小品牌已基本退出市場,行業格局逐漸清晰,后來者想要從行業分一杯羹愈發艱難,而機會仍在于尋找突破性品類。(WW)

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