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我國成人失禁用品行業:市場仍是一片藍海 未來有望跑出龍頭品牌

根據觀研報告網發布的《中國成人失禁用品行業發展深度研究與投資前景分析報告(2024-2031年)》顯示,成人失禁用品是一種專門為成年人設計的衛生用品,是為意外尿失禁、大便失禁、行動不便等提供便利的吸收類產品,主要包括成人紙尿褲、成人紙尿片和護理墊等。

一、老齡化背景下長期成長動能充足,未來將是藍海市場

成人失禁用品客戶群體主要包括孕產婦或術后康復人群;因身患癡呆、糖尿病、前列腺疾病、膀胱疾病、中風等疾病而容易尿失禁人群;行動不便失禁的老年人或殘疾人;輕度失禁者等幾類。其中失禁/失能老年人是核心消費人群。

成人失禁用品客戶群體主要包括孕產婦或術后康復人群;因身患癡呆、糖尿病、前列腺疾病、膀胱疾病、中風等疾病而容易尿失禁人群;行動不便失禁的老年人或殘疾人;輕度失禁者等幾類。其中失禁/失能老年人是核心消費人群。

資料來源:觀研天下整理

目前我國正在逐步邁入中度老齡化國家。根據國家統計局發布,截止2023年年末我國60歲及以上老年人口達到2.97億(29697萬人),占全國人口的21.1%。其中65歲及以上人口21676萬人,占全國人口的15.4%。而人均可支配收入增長、醫療保健消費支出提高、逐漸龐大的老年人口體量、養老政策利好等利好都將助力銀發經濟的增長。而隨著老齡化的不斷加深,近年來中國老年疾病患者數量也持續增長,中風、癡呆、糖尿病、前列腺疾病、膀胱疾病等造成的尿失禁或者行動不便,都為成人失禁用品創造了巨大的市場需求。目前中國總人口基數大,老齡人口為未來成人失禁行業市場的高速發展提供了廣泛的支撐消費群體,基本盤龐大。由此可見未來我國成人失禁用品行業將是一片藍海市場。

目前我國正在逐步邁入中度老齡化國家。根據國家統計局發布,截止2023年年末我國60歲及以上老年人口達到2.97億(29697萬人),占全國人口的21.1%。其中65歲及以上人口21676萬人,占全國人口的15.4%。而人均可支配收入增長、醫療保健消費支出提高、逐漸龐大的老年人口體量、養老政策利好等利好都將助力銀發經濟的增長。而隨著老齡化的不斷加深,近年來中國老年疾病患者數量也持續增長,中風、癡呆、糖尿病、前列腺疾病、膀胱疾病等造成的尿失禁或者行動不便,都為成人失禁用品創造了巨大的市場需求。目前中國總人口基數大,老齡人口為未來成人失禁行業市場的高速發展提供了廣泛的支撐消費群體,基本盤龐大。由此可見未來我國成人失禁用品行業將是一片藍海市場。

數據來源:觀研天下整理

二、行業尚處于成長初期消費者教育階段,市場成長空間充足

近年來受政策人口雙驅動,我國成人失禁用品市場總體保持增長的趨勢。數據顯示,2023年我國成人失禁用品產量達到143.3億片,國內市場消費量為88.6億片,零售市場規模增長到了141.7億元。

近年來受政策人口雙驅動,我國成人失禁用品市場總體保持增長的趨勢。數據顯示,2023年我國成人失禁用品產量達到143.3億片,國內市場消費量為88.6億片,零售市場規模增長到了141.7億元。

數據來源:觀研天下整理

但由于我國成人失禁用品行業起步較晚,目前市場尚處于成長初期消費者教育階段。對比歐美等發達國家,我國成人失禁用品滲透率3%左右,遠低于歐美等發達國家50-80%水平。因此可見我國成人失禁用品滲透率有著很大的增長空間。預計隨著市場上產生消費升級、品牌意識覺醒等變化,以及老齡化加速及潛在相關社會福利政策的催化,未來市場市場空間充足。且對標海外成熟市場,有望達到千億以上市場規模。但目前成人失禁用品滲透率增長的關鍵,在于拓展大眾對于成人失禁護理用品的認知。

但由于我國成人失禁用品行業起步較晚,目前市場尚處于成長初期消費者教育階段。對比歐美等發達國家,我國成人失禁用品滲透率3%左右,遠低于歐美等發達國家50-80%水平。因此可見我國成人失禁用品滲透率有著很大的增長空間。預計隨著市場上產生消費升級、品牌意識覺醒等變化,以及老齡化加速及潛在相關社會福利政策的催化,未來市場市場空間充足。且對標海外成熟市場,有望達到千億以上市場規模。但目前成人失禁用品滲透率增長的關鍵,在于拓展大眾對于成人失禁護理用品的認知。

數據來源:觀研天下整理

三、輕度失禁群體需求待滿足,長期增長空間廣闊

從細分市場來看,目前我國輕度失禁產品市場規模占比較低,長期增長空間廣闊。有相關數據顯示,2022年日本、美國、中國輕度失禁產品占比分別為24.17%、43.72%、0.57%,成熟市場輕度失禁產品占比遠超中國。雖然現階段我國輕度失禁人群的痛點亟待解決,消費觀念亦需持續教育,但基數相對更高,滲透率提升將成為成人失禁用品市場增長的重要驅動力。預計2023-2027年,我國輕度失禁產品市場規模將保持20%以上的增速。

從細分市場來看,目前我國輕度失禁產品市場規模占比較低,長期增長空間廣闊。有相關數據顯示,2022年日本、美國、中國輕度失禁產品占比分別為24.17%、43.72%、0.57%,成熟市場輕度失禁產品占比遠超中國。雖然現階段我國輕度失禁人群的痛點亟待解決,消費觀念亦需持續教育,但基數相對更高,滲透率提升將成為成人失禁用品市場增長的重要驅動力。預計2023-2027年,我國輕度失禁產品市場規模將保持20%以上的增速。

數據來源:觀研天下整理

三、電商渠道異軍突起,但目前銷售渠道仍以線下渠道為主

我國成人失禁用品銷售渠道主要有超市賣場、零售店、醫院周邊商超、養老院、電商渠道等等線下渠道。其中近年由于成人失禁用品具有一定私密性,消費者在首次使用后往往更傾向于采用更為便捷的線上購買方式實現重復消費。而隨著網絡普及率的不斷增長,電商渠道份額不斷擴大。由數據顯示,2007-2021年我國成人失禁用品零售市場中電商渠道規模從 0.08 億元增至 18.29 億元,CAGR 為 48%;對應占比從 2007 年的 2.0% 增至 2021 年的 29%,成為僅次于超市購買的第二大渠道。

我國成人失禁用品銷售渠道主要有超市賣場、零售店、醫院周邊商超、養老院、電商渠道等等線下渠道。其中近年由于成人失禁用品具有一定私密性,消費者在首次使用后往往更傾向于采用更為便捷的線上購買方式實現重復消費。而隨著網絡普及率的不斷增長,電商渠道份額不斷擴大。由數據顯示,2007-2021年我國成人失禁用品零售市場中電商渠道規模從 0.08 億元增至 18.29 億元,CAGR 為 48%;對應占比從 2007 年的 2.0% 增至 2021 年的 29%,成為僅次于超市購買的第二大渠道。

數據來源:觀研天下整理

雖然近年電商渠道占比不斷提升,但目前我國成人失禁用品銷售渠道仍以超市賣場、零售店、醫院周邊商超以及養老院等線下渠道為主。其中養老院、醫院周邊店等渠道的目標群體剛需消費者占比較大,對產品認知度高,是容易進行品牌推廣和市場教育的重要渠道。除商超等傳統渠道外,醫院、連鎖藥房等特殊渠道一方面擁有巨大消費需求,另一方面成為消費者首次接觸品牌的重要方式,是打造成人失禁用品品牌知名度及口碑的重要陣地,成為企業日益重視發展的領域。

四、市場集中度不高,有望跑出龍頭品牌

在國外,成人護理產品市場集中度較高,市場主要被具有渠道優勢和品牌優勢的企業所占據。有相關數據顯示,2020年,在日本僅尤妮佳品牌就占據市場份額的53%;在美國,金佰利品牌占據市場份額的47%。而我國,參與者除上市巨頭恒安、維達等,也有金佰利、斯德哥爾摩等跨國品牌,還有各類地方性中小企業,行業整體呈現出分散性的特點。

另外幾大發達國家Top1公司份額均在2012年-2022年保持在40%以上,且同一公司長期占據當地市場份額領頭位置。而透過中國內地市場CR6市場份額走勢可以發現,Top1公司份額在統計時間區間內保持在20%以下。

因此與其他個護細分領域相比,成人失禁用品是稀缺的高成長賽道。未來預計隨著消費結構升級,市場集中度提升,龍頭公司將會借助規模生產、創新研發等優勢脫穎而出成為“長跑冠軍”。(WW)

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