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我國通用工業氣體產業鏈分析: 中游以生產企業自營較多 外包企業可滲透空間大

、通用工業氣體產業鏈上游

根據觀研報告網發布的《中國通用工業氣體行業現狀深度研究與發展前景預測報告(2024-2031年)》顯示,通用工業氣體是除電子氣體以外的工業氣體,主要用于各種工業制造方面。通用工業氣體產業鏈上游為空分設備。

空分設備的基礎原理為深冷技術,即利用空氣中氮氣、氧氣、氬氣等組分沸點的不同,將空氣壓縮、冷卻、液化、精餾,最終分離獲得純度符合要求的氧、氮、氬及其他有用氣體產品或液體產品。

隨著通用工業氣體產業發展,國內空分設備產能持續擴張。根據數據,2016年我國空分設備產能已超2000萬標準立方米/小時,2021年我國空分設備產能達3500萬標準立方米/小時左右。整體看,空分設備市場供應充足,通用工業氣體公司一般能夠獲得穩定的供應。

隨著通用工業氣體產業發展,國內空分設備產能持續擴張。根據數據,2016年我國空分設備產能已超2000萬標準立方米/小時,2021年我國空分設備產能達3500萬標準立方米/小時左右。整體看,空分設備市場供應充足,通用工業氣體公司一般能夠獲得穩定的供應。

數據來源:觀研天下數據中心整理

空分設備市場集中度高,CR3、CR5、CR10分別為67.83%、82.05%、99.63%,其中杭氧股份市占率遙遙領先,為43.2%;其次是林德工程,占比17.04%;除此之外,其他企業占比均不足10%。

空分設備市場集中度高,CR3、CR5、CR10分別為67.83%、82.05%、99.63%,其中杭氧股份市占率遙遙領先,為43.2%;其次是林德工程,占比17.04%;除此之外,其他企業占比均不足10%。

數據來源:觀研天下數據中心整理

、通用工業氣體產業鏈中

通用工業氣體包括氧氣、氫氣、氬氣、氬氣、氫氣、二氧化碳。

氧氣是通用工業領域用量最大的氣體,廣泛用于各下游應用領域的助燃劑、原料氣和呼吸支持等;氮氣主要用于機械制造和金屬冶煉領域的保護氣體、能源化工領域的原料氣體以及食品冷凍氣體;氬氣主要用于機械制造和金屬冶煉領域的焊接保護器、光電管和中空玻璃等填充氣、醫療高頻氬氣刀等。

通用工業氣體分類

氣體品種

主要應用領域

使用環節

氧氣

金屬冶煉

鋼鐵冶煉、有色金屬冶煉的助燃劑等

能源化工

石油化工、精細化工、合成氨工業、化肥工業的原料氣等

機械制造

等離子、激光切割焊接氣等

食品醫療

醫用氧氣,用于呼吸支持等

氮氣

金屬冶煉

鋼鐵冶煉、有色金屬冶煉的保護吹掃等

能源化工

原油及天然氣開采、石油化工、精細化工的原料氣等

機械制造

材料焊接、激光切割保護氣等

食品醫療

醫療及食品冷凍劑等

氬氣

金屬冶煉

鋼鐵冶煉的保護氣等

能源化工

高導熱性材料焊接、熱處理過程淬火環節保護氣等

氦氣

能源化工

化工行業測量設備的檢漏氣等

機械制造

汽車安全氣囊填充氣等

氫氣

金屬冶煉

鋼鐵冶煉、有色金屬冶煉的還原劑等

能源化工

作為合成氨、甲醇、石油煉制生產的原料氣、加氫氣體等

二氧化碳

能源化工

碳酸鹽類、殺蟲劑、氧化防止劑、發酵工業、工業膠等

機械制造

冷卻劑、材料焊接、石墨反應器等

食品醫療

食品飲料保鮮等

資料來源:觀研天下整理

在歐美國家等成熟市場,通用工業氣體行業以專業氣體公司運營為主,占有超過80%的市場份額,而在我國目前仍以大型鋼鐵、冶金及化工企業自行投資并運營大宗氣站為主,外包專業氣體公司運營為輔。

根據數據,截至2022年末我國空分產能共計3564.61萬Nm3/h(制氧量)。其中,約60%的產能為國內生產企業自行運營。

根據數據,截至2022年末我國空分產能共計3564.61萬Nm3/h(制氧量)。其中,約60%的產能為國內生產企業自行運營。

數據來源:觀研天下數據中心整理

外包氣體優勢明顯,可滲透空間大。不同生產環節對氣體種類和純度的需求差異較大,外包氣體供應商可以提供多樣化的供氣解決方案,有利于減少客戶在設備、技術和研發上的投入。同時,客戶對氣體的需求通常會呈現周期性波動,外包氣體供應商可以在客戶需求階段性降低時將富余產能用于對外出售;并在客戶需求階段性達峰時,臨時外采其他公司產品,實現氣體產能的有效配置。未來隨著下游行業產能置換升級,外包氣體公司滲透率有望繼續提升。

外包氣體優勢明顯,可滲透空間大。不同生產環節對氣體種類和純度的需求差異較大,外包氣體供應商可以提供多樣化的供氣解決方案,有利于減少客戶在設備、技術和研發上的投入。同時,客戶對氣體的需求通常會呈現周期性波動,外包氣體供應商可以在客戶需求階段性降低時將富余產能用于對外出售;并在客戶需求階段性達峰時,臨時外采其他公司產品,實現氣體產能的有效配置。未來隨著下游行業產能置換升級,外包氣體公司滲透率有望繼續提升。

資料來源:觀研天下整理

、通用工業氣體產業鏈下游

通用工業氣體下游應用廣泛,其中傳統運用領域金屬冶煉、機械制造、能源化工和食品醫療分別占據28%、27%、21%和13%,新興運用領域發展迅速,氣體創新應用推動需求增加,包括氦檢漏、建材助燃保護氣、煤礦滅火、石油開采等,總占比為11%。

通用工業氣體下游應用廣泛,其中傳統運用領域金屬冶煉、機械制造、能源化工和食品醫療分別占據28%、27%、21%和13%,新興運用領域發展迅速,氣體創新應用推動需求增加,包括氦檢漏、建材助燃保護氣、煤礦滅火、石油開采等,總占比為11%。

數據來源:觀研天下數據中心整理

傳統及新興運用領域共同發力,我國通用工業氣體市場規模將持續增長。根據數據,2016年我國通用工業氣體市場規模達1000億元左右,2021年我國通用工業氣體市場規模達1600億元左右,2025年我國通用工業氣體市場規模有望超2000億元。

傳統及新興運用領域共同發力,我國通用工業氣體市場規模將持續增長。根據數據,2016年我國通用工業氣體市場規模達1000億元左右,2021年我國通用工業氣體市場規模達1600億元左右,2025年我國通用工業氣體市場規模有望超2000億元。

數據來源:觀研天下數據中心整理(zlj)

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自2020年起,隨著電子電器、復合材料等下游市場對高端、特種環氧樹脂需求增大,促使企業加大力度擴建相關產能,這也使得我國環氧樹脂產能逐年增長,2023年上升至355.5萬噸,同比增長18.5%;產量則呈現逐年增長態勢,由2016年的113萬噸上升至2023年的226.3萬噸。

2024年07月17日
我國聚碳酸酯行業:市場供不應求 但進口量、凈進口量呈現下降態勢

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在電子電器、汽車等下游市場推動下,近年來我國聚碳酸酯表觀需求量整體保持增長態勢,由2018年的190.26萬噸上升至2023年的281.81萬噸。當前,我國聚碳酸酯市場仍處于供不應求狀態,國內供應暫不能滿足市場需求,仍需要依靠進口補充。

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我國生物降解塑料行業:“限塑令”推行帶來巨大發展機遇 市場空間尚未完全打開

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在“限塑令”政策持續推動下,近年來我國生物降解塑料替代需求旺盛,帶動其產量和消費量持續攀升,2022年分別達到79.54萬噸和65.34萬噸,同比分別增長76.87%和81.45%,呈現出高速增長態勢。同時,我國生物降解塑料市場規模也在不斷擴容,且增速逐漸加快。數據顯示,2022年其市場規模已突破100億元,同比增長7

2024年07月15日
我國尼龍66行業現狀分析:產能將迎來建設高峰 對外依存度持續下降

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2024年07月14日
我國再生橡膠行業:政策環境利好 進口需求持續增加

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2020年-2023年,隨著下游行業穩步發展,對再生橡膠需求增加,使得我國再生橡膠進口需求持續上升,進口量呈現逐年增長態勢,由2020年的10.22萬噸上升至2023年的17.28萬噸;出口量則自2021年后開始大幅下降,2022年降至8.85萬噸,同比下降30.08%

2024年07月12日
我國非離子表面活性劑行業:下游需求呈現剛性 出口量大幅上升

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合成洗滌劑為非離子表面活性劑下游第一大需求領域,2022年占比達到約60%;其次是紡織印染,占比接近20%;其余需求領域占比均在10%以下。

2024年07月12日
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